美国报税资料清单 – 基石财税

1. 个人信息：

• 有效身份证件：如护照或美国驾照。

• 社会安全号码（SSN）或个人纳税人识别号码（ITIN）：为每位报税人及家属提供。

• 地址信息：包括当前住址及之前的住址（如果最近更改过）。

2. 收入证明：

• W-2表：来自雇主的工资收入证明。

• 1099表（如果适用）：

• 1099-NEC：非雇员收入（如自由职业或合同工）。

• 1099-MISC：杂项收入（如租金、版税等）。

• 1099-K：来自第三方支付平台（如PayPal、Venmo、eBay）的交易收入。

• 1099-INT/1099-DIV：利息或股息收入。

• 1099-B：投资账户的买卖记录及收益情况。

• 1099-R：退休收入或养老金分发记录。

• 自雇收入记录：如银行对账单、发票、支付记录等。

• 国外收入证明（如适用）：提供收入明细及来源。

3. 扣除及抵免相关资料：

• 房贷利息：Form 1098 或贷款公司提供的年度对账单。

• 子女或抚养人费用：

• 托儿费用证明（附带托儿机构的税号）。

• 子女学费支付证明（如1098-T表）。

• 慈善捐款：收据或捐赠证明（需注明金额及受赠机构信息）。

• 医疗费用（如超出7.5%的AGI）：账单及支付记录。

• 教育费用：如学费、书本费等（提供1098-T表）。

• 州和地方税支付记录：如车船税、房地产税单等。

• IRA或退休金账户缴款证明。

4. 投资及资产信息：

• 加密货币交易记录（如适用）：交易明细和收益/亏损报告。

• 房地产交易：买卖协议、Form 1099-S 或其他相关证明文件。

• 海外金融账户信息（如适用）：

• 银行对账单及账户明细（FBAR 和 FATCA 申报要求）。

• 账户超过$10,000需特别注意。

5. 家庭及身份状态：

• 结婚证或离婚协议（如有变化）。

• 孩子的出生证明（证明抚养关系）。

• 绿卡或签证状态（如非公民需提供）。

6. 以前年度报税表：

• 最近三年的报税记录（如2022年、2021年和2020年）。

7. 其他常见资料：

• 银行账户信息（用于退税）：包括账户号码及路由号码。

• 失业金收入记录：1099-G表。

• 其他任何涉及税务的相关文件。