非营利与免税组织
范围清晰的 Form 990 年度申报服务
年度信息申报不仅是填入数字，还涉及治理问题、项目说明和机构特定附表。我们把这些内容整合为一套有条理的申报流程。
服务对象
适合以下组织
本服务适用于需要完整年度信息申报，并希望在申报前对记录准备情况进行实务复核的免税组织。
- 公共慈善机构及其他 501(c)(3) 组织
- 符合 501(c)(5) 的劳工组织与工会
- 符合 501(c)(6) 的行业协会与商业联盟
- 其他免税组织，包括部分 501(c)(4) 组织
年度申报
Form 990 与 Form 990-EZ 准备
我们以上年度税表为基础，与本年度账务核对，并整理申报所需的财务及运营披露。
- 确认应使用的表格及申报门槛
- 收入、支出、资产负债表及功能性费用分类
- 管理人员、董事、薪酬、治理及政策披露
- 项目活动说明及与上年度数据的比较
附表与州申报
根据组织情况完成附加申报
所需附表取决于机构活动、财务账户、政治或游说活动，以及州级申报情况。
- Schedule C：政治活动、游说及适用的会费披露
- Schedule D：投资及补充财务披露
- Schedule O：叙述性说明和治理披露
- 加州 Form 199；如涉及 Form 990-T 或加州 Form 109，另行报价
账务准备
先确保账目具备申报条件
固定申报费用以账目已经核对为前提。如需年末调整或补账，我们会在改变委托范围前先说明并确认。
- 上年度税表、本年度试算表、总账及财务报表
- 管理人员名单、治理机构变动及相关政策更新
- 可另行提供年末调整后试算表资料包（非鉴证服务）
- 补账、重新分类或历史记录重建另行报价
报价方式
哪些因素会影响报价
费用取决于申报表类型、所需附表、账务质量、关联实体、非相关经营收入、州级申报，以及与上年度相比是否发生重大变化。我们会在查看上年度税表和本年度资料后提供书面固定费用范围。
服务流程
如何开始委托
提供往年申报
提交上年度 Form 990，并简要说明本年度情况、财务年度截止日和已知期限。
确认服务范围
我们确认申报表、所需附表、州级申报和账务准备情况。
准备与复核
我们准备税表、解决待确认事项，并与授权负责人复核重要披露。
批准与申报
取得授权后完成电子申报，并向机构提供最终存档副本。
下一步
从上年度税表和简要说明开始
请说明组织类型、财务年度截止日、申报期限，以及账目是否已经核对。委托后会通过安全客户端口收集敏感资料。